炸鍋!萬(wàn)億利好突然刷屏,新能源再起舞?

2021-10-18 13:50:28    來(lái)源:協(xié)會(huì )秘書(shū)處

新能源的利好近期突然密集起來(lái)!

最近一個(gè)交易日,一條某知名經(jīng)濟學(xué)家發(fā)布的微博流傳,其內容是:將有1萬(wàn)億資金用于清潔能源、節能環(huán)保和碳排放技術(shù),類(lèi)似于疫情專(zhuān)項。但奇怪的是,記者并未找到這條微博。其實(shí),早在十月初的一個(gè)周末就有消息傳出,路透社也于10月10日對此進(jìn)行了報道。券商中國記者曾向深圳某股份制銀行人士求證,得到的答復是:已經(jīng)在預溝通。

值得注意的是,央行貨幣政策司司長(cháng)孫國峰上周五表示,央行正抓緊推進(jìn)碳減排工具的設立工作。碳減排工具將支持清潔能源、節能環(huán)保、碳減排技術(shù)三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。這一表態(tài)似乎也部分印證了上述消息。

事實(shí)上,近期風(fēng)電和光伏兩大領(lǐng)域的利好消息不斷。17日,118個(gè)城市與600多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起了“風(fēng)電伙伴行動(dòng)·零碳城市富美鄉村”計劃,2025年陸上風(fēng)電成本最低降至0.1元/度。國家大型風(fēng)電光伏基地海南、海西基地項目集中開(kāi)工儀式于15日啟動(dòng)。10月16日,我國單體規模最大光伏治沙項目也正式開(kāi)工。

那么,新能源是否又要嗨一波呢?

萬(wàn)億重磅刷屏

上周五盤(pán)間,一條關(guān)于新能源的重磅消息突然流傳。某知名經(jīng)濟學(xué)家發(fā)布微博稱(chēng),將有1萬(wàn)億資金用于清潔能源、節能環(huán)保和碳排放技術(shù),類(lèi)似于疫情專(zhuān)項。但奇怪的是,隨后,記者并未找到這條微博,或許是博主已經(jīng)刪除了這條微博。其實(shí),早在十月初的那個(gè)周末傳出消息,路透社后于10月10日對此進(jìn)行了報道,路透社指,針對低碳環(huán)保和碳減排技術(shù)的規模達萬(wàn)億元人民幣,且利率非常優(yōu)惠。

對此,券商中國記者曾向深圳某股份制銀行求證,得到的答復是:已經(jīng)在預溝通。

上周五盤(pán)后,央行貨幣政策司司長(cháng)孫國峰表示,碳減排支持工具大家都很關(guān)心,根據國務(wù)院常務(wù)會(huì )議部署,目前人民銀行正抓緊推進(jìn)碳減排支持工具設立工作。碳減排支持工具是為助推實(shí)現碳達峰、碳中和目標而創(chuàng )設的一項結構性貨幣政策工具,人民銀行提供低成本資金,支持金融機構為具有顯著(zhù)碳減排效應的重點(diǎn)項目提供優(yōu)惠利率融資,為保證精準性,碳減排支持工具支持清潔能源、節能環(huán)保、碳減排技術(shù)三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域;為保證直達性,采取先貸后借的直達機制,金融機構自主決策、自擔風(fēng)險,向碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域的企業(yè)發(fā)放貸款,之后可向人民銀行申請碳減排支持工具的資金支持,并按照人民銀行要求公開(kāi)披露碳減排相關(guān)信息,接受社會(huì )監督。人民銀行將以穩步有序的方式推動(dòng)碳減排支持工具落地生效,注重發(fā)揮杠桿效應,撬動(dòng)更多社會(huì )資金促進(jìn)碳減排。

需要強調的是,碳減排支持工具對碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域的支持是“做加法”,支持清潔能源等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資和建設,從而增加能源總體供給能力,不是“做減法”。金融機構仍要按市場(chǎng)化、法治化和商業(yè)化原則,對煤電、煤炭企業(yè)和項目等予以合理的信貸支持,不盲目抽貸斷貸,更好發(fā)揮金融對能源安全保供和綠色低碳轉型的支持作用。

事實(shí)上,若是關(guān)注政策變動(dòng)的投資者就會(huì )發(fā)現,這也并不是一件新鮮事兒。早在今年4月12日,人民銀行舉行2021年第一季度金融統計數據新聞發(fā)布會(huì ),孫國峰就表示,人民銀行按照《政府工作報告》要求正在抓緊研究設立碳減排支持工具相關(guān)工作,爭取盡快推出。碳減排支持工具是直達實(shí)體經(jīng)濟的結構性貨幣政策工具,通過(guò)向符合條件的金融機構提供低成本資金,支持金融機構為具有顯著(zhù)碳減排效益的重點(diǎn)項目提供優(yōu)惠利率融資,這一工具正在設計過(guò)程當中。

風(fēng)光突然大動(dòng)作

除了宏觀(guān)政策層面,產(chǎn)業(yè)層面最近的大動(dòng)作也不少。

10月17日,118個(gè)城市與600多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起了“風(fēng)電伙伴行動(dòng)·零碳城市富美鄉村”計劃。該行動(dòng)計劃提出,要打造零碳電力基地,助力東北再振興和西部大開(kāi)發(fā),緩解中東部減排壓力;風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要通過(guò)上下游協(xié)同和技術(shù)創(chuàng )新,持續降低成本。風(fēng)電力爭在2025年將陸上高、中、低風(fēng)速地區的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元,將近海和深遠海風(fēng)電度電成本分別降至0.4元和0.5元,對地方經(jīng)濟發(fā)展形成強有力支撐。

分析人士認為,目前,中國的居民電價(jià)普遍介于0.3元與0.7元之間,且近期還存在上漲預期。若風(fēng)電成本降至0.1元,風(fēng)電的優(yōu)勢將很快凸顯出來(lái)。

10月16日,內蒙古蒙西基地庫布其200萬(wàn)千瓦光伏治沙項目(簡(jiǎn)稱(chēng)庫布其光伏治沙項目)正式開(kāi)工建設。庫布其光伏治沙項目由億利資源集團有限公司所屬億利潔能與中國長(cháng)江三峽集團有限公司所屬三峽能源聯(lián)合投資建設。據悉,庫布其光伏治沙項目總占地面積10萬(wàn)畝,包括周邊荒沙修復整治區2.2萬(wàn)畝和光伏發(fā)電核心區7.8萬(wàn)畝。項目建成后,該區域沙漠植被覆蓋率有望由不足3%飛升至60%以上,將有效構筑北方生態(tài)安全屏障,保障黃河長(cháng)治久安,保障京津冀生態(tài)安全,綜合提升碳中和貢獻水平。

10月15日,國家大型風(fēng)電光伏基地海南、海西基地項目集中開(kāi)工儀式在青海省海南州共和縣、海西州格爾木市同步舉行。據悉,此次項目總裝機容量達1090萬(wàn)千瓦,15個(gè)項目總投資逾650億元,涉及新能源企業(yè)10家。

浙商證券認為,中長(cháng)期來(lái)看,雙碳目標驅動(dòng)下能源轉型已成必然,光伏和風(fēng)電作為重要的清潔能源,預計十四五期間全球光伏的年均新增裝機將達到236-259GW,風(fēng)電新增裝機的CAGR將達到17%,保持高速增長(cháng)態(tài)勢。與此同時(shí),電價(jià)中樞上移與長(cháng)期裝機增長(cháng)確定,新能源運營(yíng)商盈利空間不斷加大,預計未來(lái)業(yè)績(jì)有較大提升空間。

新能源接著(zhù)舞?

近期,新能源板塊有持續回暖的勢頭。從景氣度來(lái)看,這個(gè)行業(yè)的確具備較為明顯的優(yōu)勢。

10月12日,國家主席習近平在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì )領(lǐng)導人峰會(huì )上的主旨講話(huà)中提出:為推動(dòng)實(shí)現碳達峰、碳中和目標,中國將陸續發(fā)布重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)碳達峰實(shí)施方案和一系列支撐保障措施,構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。中國將持續推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構和能源結構調整,大力發(fā)展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風(fēng)電光伏基地項目,第一期裝機容量約1億千瓦的項目已于近期有序開(kāi)工。

光大證券認為,第一期大基地項目落定,提振風(fēng)光需求預期。光伏方面,國內大基地與整縣推進(jìn)分布式并舉,預計2021年新增裝機50-60GW,2022年隨著(zhù)成本端硅料價(jià)格回歸、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行,光伏裝機有望大幅增長(cháng)。風(fēng)電方面:在大基地與風(fēng)電下鄉政策的提振下,“十四五”期間,預計平均每年新增裝機將在50GW以上。

中信證券指出,機會(huì )主要存在于兩個(gè)方面:

一是光伏方面,原材料價(jià)格迎來(lái)加速上漲推動(dòng)主輔材價(jià)格全面上行,加大光伏組件供應鏈和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力,在價(jià)格激烈博弈下恐影響Q4國內光伏裝機落地節奏,下調2021年全球裝機預測至150GW左右;但在供應鏈緊張格局有望逐步緩解的預期下,疊加“整縣光伏”和大基地項目建設加速,預計2022年全球裝機有望達210GW左右。風(fēng)電方面,行業(yè)裝機景氣度和新增招標規模超預期,風(fēng)機大型化進(jìn)度提速且供應鏈管控能力強化,盈利有望維持穩定,隨著(zhù)原材料成本逐步回落,預計板塊估值有望進(jìn)一步修復。

二是“雙碳目標”下的新型電力系統建設全面推進(jìn),“源網(wǎng)荷儲”中源與荷關(guān)注“雙高”滲透比例提升,儲能發(fā)展前景廣闊,電網(wǎng)升級建設需求不斷擴大,建議持續關(guān)注行業(yè)業(yè)態(tài)升級與國產(chǎn)化替代進(jìn)程中優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)龍頭的成長(cháng)機遇。

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